Работа с группами

Опция для работы с группой (или группами) клиентов, с реквизитами которых вы обычно работаете в системе интернет-банкинга 1bank.

Общая информация

  • Для работы должна быть создана хотя бы одна группа
  • В группу можно вносить изменения (добавлять/удалять клиентов, а также устанавливать и отменять группы по умолчанию)
  • Группы можно копировать или удалять
  • Для создания новой группы существует специальная ссылка

Порядок внесения изменений в группу

  • Группа: выберите группу, в которую вы хотите внести изменения, из выпадающего списка
  • Отметить группу по умолчанию: поставьте или удалите отметку. нажмите на рамку “Группа по умолчанию” для работы с данной группой как с группой по умолчанию во время будущих сеансов работы в системе (в противном случае вы сможете выбирать группу в фильтрах для каждой операции)  
  • Выбранные клиенты: выберите одного или более клиентов для добавления
  • Используйте команды Добавить, Добавить всех, Добавить страницу для перевода клиентов в правую часть. Все счета, принадлежащие только этим клиентам, будут добавлены в группу
  • Используйте команды Удалить, Удалить все, Удалить страницу для перевода клиентов в левую часть. Все счета, принадлежащие этим клиентам, будут удалены из группы
  • Отправить: нажмите для сохранения изменений

Порядок поиска клиентов

Вы можете задать поиск определенного клиента в левой части. Это особенно удобно для пользователей с большим количеством клиентов.

  • Название: укажите название клиента для поиска и нажмите Поиск. Результаты поиска появятся в списке слева
  • Посмотреть всех: нажмите для просмотра всех клиентов в списке.

Удаление группы

  • Удалить: нажмите для удаления группы. Нажмите ok в появившемся сообщении

Копирование группы

  • Копировать: нажмите для копирования группы
  • Название: введите новое название группы
  • Сохранить: нажмите для сохранения операции

 

> Вернуться к настройкам
Главная