Работа с группами
Опция для работы с группой (или группами) клиентов, с реквизитами которых вы обычно работаете в системе интернет-банкинга 1bank.
Общая информация
- Для работы должна быть создана хотя бы одна группа
- В группу можно вносить изменения (добавлять/удалять клиентов, а также устанавливать и отменять группы по умолчанию)
- Группы можно копировать или удалять
- Для создания новой группы существует специальная ссылка
Порядок внесения изменений в группу
- Группа: выберите группу, в которую вы хотите внести изменения, из выпадающего списка
- Отметить группу по умолчанию: поставьте или удалите отметку. нажмите на рамку “Группа по умолчанию” для работы с данной группой как с группой по умолчанию во время будущих сеансов работы в системе (в противном случае вы сможете выбирать группу в фильтрах для каждой операции)
- Выбранные клиенты: выберите одного или более клиентов для добавления
- Используйте команды Добавить, Добавить всех, Добавить страницу для перевода клиентов в правую часть. Все счета, принадлежащие только этим клиентам, будут добавлены в группу
- Используйте команды Удалить, Удалить все, Удалить страницу для перевода клиентов в левую часть. Все счета, принадлежащие этим клиентам, будут удалены из группы
- Отправить: нажмите для сохранения изменений
Порядок поиска клиентов
Вы можете задать поиск определенного клиента в левой части. Это особенно удобно для пользователей с большим количеством клиентов.
- Название: укажите название клиента для поиска и нажмите Поиск. Результаты поиска появятся в списке слева
- Посмотреть всех: нажмите для просмотра всех клиентов в списке.
Удаление группы
- Удалить: нажмите для удаления группы. Нажмите ok в появившемся сообщении
Копирование группы
- Копировать: нажмите для копирования группы
- Название: введите новое название группы
- Сохранить: нажмите для сохранения операции
