管理群组

通过该选项,您可以在1bank网上银行中管理已创建的客户群组。

基本信息

  • 管理群组前,应至少创建一个群组
  • 您可以修改群组(添加/删除客户、设为/取消默认群组)
  • 您可以删除或复制群组
  • 可使用链接创建新的群组

修改群组的过程 

  • 群组:从下拉菜单中选择您希望修改的群组
  • 设为默认群组:根据需要,将群组设为默认群组或取消其默认设置。如果您希望在未来的会话中使用该群组作为默认群组,则将其设为默认群组(否则您需要从每次交易的筛选选项中来选择)。  
  • 选择客户:选择一个或多个需要添加的客户:
  • 使用添加全部添加添加页面按钮,将客户转移至右侧。所有属于这些客户的账户将被添加至群组中。
  • 使用删除全部删除删除页面按钮,将客户转移至左侧。所有属于这些客户的账户将从群组中删除。
  • 提交:点击以保存变更

搜索客户的过程

您可以对左侧的特定客户进行搜索。该功能适用于拥有大量已连接账户的订户。

  • 名称:输入您需要搜索的客户的姓名,点击搜索。左侧列表将显示搜索结果
  • 查看全部:点击以查看列表中的全部客户姓名。

删除群组的过程

  • 删除:点击以删除群组。在跳出的信息中点击确认

复制群组的过程

  • 复制:点击以复制群组
  • 名称:输入群组的新名称
  • 保存:点击以保存交易

 

 

 

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