管理群组
通过该选项,您可以在1bank网上银行中管理已创建的客户群组。
基本信息
- 管理群组前,应至少创建一个群组
- 您可以修改群组(添加/删除客户、设为/取消默认群组)
- 您可以删除或复制群组
- 可使用链接创建新的群组
修改群组的过程
- 群组:从下拉菜单中选择您希望修改的群组
- 设为默认群组:根据需要,将群组设为默认群组或取消其默认设置。如果您希望在未来的会话中使用该群组作为默认群组,则将其设为默认群组(否则您需要从每次交易的筛选选项中来选择)。
- 选择客户:选择一个或多个需要添加的客户:
- 使用添加、全部添加或添加页面按钮,将客户转移至右侧。所有属于这些客户的账户将被添加至群组中。
- 使用删除、全部删除或删除页面按钮,将客户转移至左侧。所有属于这些客户的账户将从群组中删除。
- 提交:点击以保存变更
搜索客户的过程
您可以对左侧的特定客户进行搜索。该功能适用于拥有大量已连接账户的订户。
- 名称:输入您需要搜索的客户的姓名,点击搜索。左侧列表将显示搜索结果
- 查看全部:点击以查看列表中的全部客户姓名。
删除群组的过程
- 删除:点击以删除群组。在跳出的信息中点击确认
复制群组的过程
- 复制:点击以复制群组
- 名称:输入群组的新名称
- 保存:点击以保存交易