Создание группы
Опция для создания группы (или групп) клиентов, с реквизитами которых вы обычно работаете в системе интернет-банкинга 1bank.
Общая информация
- Клиентами считаются владельцы счетов (физические или юридические лица), которые предоставили вам полномочия по управлению своими счетами
- Максимальное количество клиентов, которых можно включить в группу, составляет 1000
- После создания группы ее модно впоследствии выбрать при помощи фильтров при осуществлении операций и работать с нею во время текущего сеанса (после выбора группы для удобства проведения операций будут выводиться только счета этих клиентов)
- Можно создать более одной группы
- Вы можете создать группу по умолчанию, которая будет основной для работы во время будущих сеансов подключения к системе
- Первая созданная группа автоматически становится группой по умолчанию до момента, пока вы не определите другую
- Последняя группа по умолчанию заменяет предыдущую
- Если вы создали хотя бы одну группу, в дальнейшем в системе 1bank вы должны работать только с группами. Если вам нужно работать со всеми счетами, используйте опцию настройки>клиент/работа с группами>выбор клиентов
Порядок создания группы
- Название: укажите название группы
- Установка в качестве группы по умолчанию: нажмите на рамку “Группа по умолчанию” для работы с данной группой как с группой по умолчанию во время будущих сеансов работы в системе (в противном случае вы сможете выбирать группу в фильтрах для каждой операции)
- Выбранные клиенты: выберите одного или более клиентов для добавления
- Используйте команды Добавить, Добавить всех, Добавить страницу для перевода клиентов в правую часть. Все счета, принадлежащие только этим клиентам, будут добавлены в группу
- Используйте команды Удалить, Удалить все, Удалить страницу для перевода клиентов в левую часть. Все счета, принадлежащие этим клиентам, будут удалены из группы.
- Отправить: нажмите для сохранения изменений
Порядок поиска клиентов
Вы можете задать поиск определенного клиента в левой части. Это особенно удобно для пользователей с большим количеством клиентов.
- Название: укажите название клиента для поиска и нажмите Поиск. Результаты поиска появятся в списке слева
- Посмотреть всех: нажмите для просмотра всех клиентов в списке.
