创建群组
通过该选项,您可以在1bank网上银行中为经常操作的客户创建一个或多个群组。
基本信息
- 客户将被视为账户持有人(私人/法人实体),并由客户授权您来管理他们的账户
- 一个群组中最多可添加的客户数量为1000
- 创建群组之后,您可以通过筛选为当前会话的任何交易选择该群组以进行操作。(选中某个群组后,所有交易中只会显示该群组中的客户)
- 您可以创建一个以上群组
- 您可以将某个群组设为默认——在未来的会话中,将默认选择该群组。
- 第一个创建的群组将自动设为默认,直到您更改默认设置为止
- 最后的群组设置为默认群组以代替先前的默认群组
- 从您创建一个群组起,就必须在1bank中使用群组进行操作。如果您需要对所有账户进行操作,请选择 设置>客户/群组管理>选择客户
创建群组的过程
- 名称:输入群组的名称
- 设为默认群组:如果您希望在未来的会话中使用该群组作为默认群组,点击“设为默认群组”(否则您需要从每次交易的筛选选项中来选择)
- 选择客户:选择一个或多个需要添加的客户:
- 使用添加、全部添加或添加页面按钮,将客户转移至右侧。所有属于这些客户的账户将添加至群组中。
- 使用删除、全部删除或删除页面按钮,将客户转移至左侧。所有属于这些客户的账户将从群组中删除。
- 提交:点击以保存变更
搜索客户的过程
您可以对左侧的特定客户进行搜索。该功能适用于拥有大量已连接账户的订户。
- 名称:输入您需要搜索的客户的姓名,点击搜索。左侧列表将显示搜索结果
- 查看全部:点击以查看列表中的全部客户姓名。